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点击量:512 时间:2023-11-18
LED产品的价格上行是长期趋势。其中高端LED的降价幅度要小于中低端产品。LED降价有助市场的更进一步拓宽。
LED商用灯光将较慢启动。LED灯光产品的性能提高(光效、寿命)和价格下降都减少了LED灯光的出售和用于成本,再行再加电费的下跌,LED灯光通过节电交还成本所需的时间显著延长。
目前在年灯光时间多达2000小时的场所LED比传统节能灯更为经济,灯光时间就越宽,LED产品的优势就越显著。 全球产业升级,中低端生产能力将移往至国内。
台湾、韩国地区的LED企业通过价格战进占高端LED领域,和欧美、日本企业构成白热化竞争。台湾和韩国地区的中低端生产能力被抽离,并移往至国内。三资企业的激增和国内企业的扩产共同完成中低端生产能力的移往,我国LED企业面对机遇,芯片企业获益最多。
上游芯片生产能力否不足依然众说纷纭。10年国内企业采购的设备加装和投产的工程进度较快,实际生产能力快速增长近高于规划规模;新的转入的企业在研发、生产和销售方面都不存在可玩性;中低端生产能力向国内移往带给极大市场需求。 国内LED企业大力展开横向统合。
随着商用灯光的启动,国内LED企业争相投身于下游灯光产品,下游企业则大力统合PCB环节。从中下游进占上游的芯片生产不存在技术难度。 国产LED设备取得发展机会。生产设备是LED行业扩展的瓶颈。
设备供不应求的局面下,部分国产LED设备因为成本优势和本地市场优势,而取得LED企业的接纳,随着LED产业的扩展,国产设备的市场份额将不会较慢不断扩大。 投资建议:寄予厚望上游的芯片企业和设备企业。
重点注目具备技术优势和先发优势的蓝绿光LED芯片企业,重点注目LED设备企业。注目产业链统合更为完善的龙头企业,短期注目获益于商用灯光的企业,长年注目生产家用LED灯光产品的企业。
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